Microsoft Dynamics 365 CRM: проблемы миграции и лучшие практики.
Помимо мощных возможностей ERP, пакет Microsoft Dynamics 365 предлагает комплексные решения CRM для автоматизации и оптимизации ключевых процессов взаимодействия с клиентами, включая продажи, маркетинг, поддержку клиентов и выездное обслуживание. Используя такие приложения, как Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service или Dynamics 365 Marketing, компании могут повысить операционную эффективность и качество обслуживания, тем самым повысив удовлетворенность и лояльность клиентов.
Однако, если компания решит воспользоваться этими и другими преимуществами, перейдя с устаревшей CRM-системы на Dynamics 365 CRM, ей следует быть готовой к многочисленным проблемам, присущим этому сложному процессу. Эксперты из Itransition, компании, предоставляющей консультационные услуги по Dynamics 365 CRM , представляют наиболее распространенные проблемы миграции и делятся полезными методами, которые помогут вам их преодолеть.
Фото: Тео Декер / Pexels
Задача 1: Подбор квалифицированных специалистов для миграции на Dynamics 365 CRM.
Для осуществления миграции в Dynamics 365 CRM компании необходима команда экспертов, способная справиться со всеми бизнес- и техническими аспектами этого процесса. Эффективная команда по миграции CRM должна включать специалистов различных ролей, в том числе бизнес-аналитиков, менеджеров проектов, архитекторов CRM, разработчиков и тестировщиков. Однако формирование такой многофункциональной команды может быть сложной задачей, поскольку компании может просто не хватать необходимых специалистов внутри компании.
Полезные методы:
Внедрить программу повышения квалификации с использованием искусственного интеллекта.
Если вашей внутренней команде не хватает компетенций для выполнения миграции CRM-системы, вы можете запустить корпоративную программу обучения для повышения квалификации сотрудников. Однако, поскольку повышение квалификации может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, что может привести к задержкам миграции, компании могут ускорить процесс обучения с помощью программного обеспечения для обучения на основе искусственного интеллекта, такого как Retrain.ai, 360Learning или Degreed.
Эти решения могут анализировать данные о сотрудниках из корпоративных программных систем (HRM, HCM и т. д.), чтобы на основе этого исследования создать систематизированный перечень навыков и выявить пробелы в навыках для проекта миграции CRM. Затем платформа на базе ИИ может разработать персонализированные учебные планы для каждого сотрудника и предоставить им соответствующие учебные материалы, обеспечивая тем самым получение людьми согласованного учебного контента, адаптированного к их ролям в команде миграции CRM.
Аутсорсинг миграции Dynamics 365
Если вы понимаете, что ваша внутренняя ИТ-команда потенциально может справиться с миграцией Dynamics 365 CRM, но у вас все еще есть пробелы в определенных навыках, вы также можете рассмотреть возможность расширения своей команды за счет привлечения разработчиков со стороны. Таким образом, вы сможете избежать затрат времени и ресурсов на найм и развитие необходимых специалистов, будь то архитектор CRM, тестировщик или инженер по искусственному интеллекту.
Если в вашей компании вообще нет собственной команды по миграции CRM-системы, и привлечение дополнительных сотрудников невозможно, вы можете передать весь проект на аутсорсинг сторонней команде. Такая внешняя команда выполнит все этапы проекта, включая бизнес-анализ, разработку стратегии работы с данными и миграцию данных, неся при этом полную ответственность за конечный результат.
Фото предоставлено: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash
Задача 2: Обеспечение точной миграции данных в Microsoft Dynamics 365.
Перенос данных из устаревшей CRM-системы в CRM-решение на базе Microsoft Dynamics 365 может быть наиболее сложным и рискованным аспектом процесса миграции. В конце концов, даже если в ходе миграции будет потерян или поврежден небольшой объем корпоративных данных, это может нарушить работу вашего бизнеса, что повлечет за собой финансовые или репутационные потери.
Полезные методы:
Проведение комплексного аудита данных
Для начала следует определить, какие типы данных необходимо перенести из вашей старой CRM-системы в Microsoft Dynamics 365. В ходе аудита данных крайне важно не только выявить и задокументировать все критически важные данные, включая их формат и структуру, но и проверить все поля данных, используемые в вашей текущей CRM-системе, поскольку это поможет определить ваши требования к интеграции данных.
Тщательно протестируйте сопоставление данных.
После того как вы задокументировали все поля данных, используемые в вашей существующей CRM-системе, следует выполнить сопоставление данных, чтобы определить их эквивалентные поля данных в CRM-решении на основе Microsoft Dynamics 365. Сопоставление данных поможет вашей компании обеспечить точное соответствие всех полей данных между двумя CRM-системами, что может снизить риск возникновения проблем с дальнейшей интеграцией данных. Для оптимизации процесса сопоставления данных ваша команда по миграции CRM может использовать возможности автоматического сопоставления полей, предлагаемые Microsoft или другими сторонними решениями.
Независимо от того, какие конкретные инструменты вы предпочитаете, вам следует тщательно протестировать сопоставление данных, поскольку это может помочь уменьшить количество ошибок в данных в дальнейшем. Для проведения этих тестов ваша команда может запустить тестовые данные через сопоставление в учебной среде Microsoft Dynamics 365. Ваша компания может создать такую среду с помощью Microsoft Power Platform или приобрести готовую среду у одного из официальных партнеров Microsoft.
Проведение очистки и группировки данных.
Неточные данные, перенесенные из устаревшей CRM-системы, могут привести к ошибкам в данных в новом CRM-решении на базе Dynamics 365, поэтому крайне важно обеспечить точность и целостность данных перед миграцией. Команды, занимающиеся миграцией CRM, могут улучшить качество перенесенных данных, используя методы очистки и группировки данных. Первый метод позволяет уменьшить количество ошибок и неполных записей, а второй помогает сгруппировать данные по категориям, чтобы они лучше соответствовали полям данных в новой CRM-системе.
Задача 3: Обеспечение высокого уровня внедрения Microsoft Dynamics 365 CRM среди сотрудников.
Даже если вы успешно перенесете свои данные в Microsoft Dynamics 365 CRM без каких-либо технических проблем, миграция не может считаться успешной, если ваши сотрудники не освоят новую CRM-систему. В конце концов, если сотрудники отказываются использовать Microsoft Dynamics 365 CRM или не используют возможности платформы в полной мере, ваша компания не сможет обеспечить максимальную окупаемость инвестиций в технологии.
Полезные методы:
Заручиться поддержкой сотрудников
Для достижения и поддержания высокого уровня внедрения системы пользователями крайне важно с самого начала вовлекать в процесс миграции сотрудников отделов маркетинга, обслуживания клиентов и продаж. Важно объяснить, почему ваша компания инициирует миграцию, показать, какие недостатки в рабочих процессах можно устранить с помощью нового CRM-решения, и подчеркнуть, как эти улучшения могут повлиять на их работу. Разъяснение всех этих нюансов сотрудникам поможет компании повысить их энтузиазм по поводу перехода на Dynamics 365 CRM.
Применение комплексного подхода к обучению сотрудников работе с CRM-системой.
Даже если сотрудников поощряют к использованию Dynamics 365 CRM, они вряд ли смогут эффективно использовать решения Microsoft без необходимых технических навыков, что может вызвать разочарование и негативно сказаться на внедрении системы. Чтобы избежать подобных проблем, компания должна обеспечить единообразное обучение всех бизнес-пользователей (включая обучение по ролям, которое является одним из наиболее эффективных и увлекательных подходов к обучению).
В частности, компания может предоставить сотрудникам официальные курсы от Microsoft Learn, включая курсы, посвященные различным продуктам Dynamics 365 CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales, Microsoft Dynamics 365 Field Service и т. д.), а также курсы, ориентированные на конкретные роли пользователей (бизнес-пользователи или администраторы). Кроме того, компания может привлечь к процессу обучения официальных партнеров Microsoft. Партнеры Microsoft могут оценить текущие навыки ваших сотрудников и предоставить учебные материалы, отвечающие их потребностям.
Заключительные мысли
Microsoft Dynamics 365 — это комплексный программный пакет, предоставляющий надежные CRM-решения для отделов маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Если ваша компания рассматривает возможность перехода на Microsoft Dynamics 365, крайне важно предвидеть потенциальные проблемы и разработать четкую стратегию для их решения.
Для обеспечения максимальной отдачи от инвестиций в Microsoft Dynamics 365 CRM мы рекомендуем с самого начала обратиться к официальным консультантам Microsoft. Надежный технологический партнер сможет проанализировать ваши требования и цели миграции, разработать индивидуальную стратегию миграции и взять на себя технические аспекты миграции, чтобы помочь вам ускорить и оптимизировать переход.
